文 | 秋水笔探

苹果三星失去的，要从中国拿回？——水哥

风起于青萍之末，水哥以为，IDC 关于中国手机市场过去两个季度的报告当中，有一个非常值得重视的指标性变化——今年一季度，包含华为、三星的 " 其他 " 类别的市场份额是 13%；到二季度，剔除华为之后的 " 其他 " 类别居然还有 7.3% 的份额。

(相关资料图)

三星体量的增长，藏身其中，蠢蠢欲动，就要摁不下去了。

在中国折叠机市场，IDC 数据显示，从 2022 年上半年到 2023 年第一季度，三星份额从 9.3% 增长到了 18.4%。

华为从 63.6%，跌至了 24.9%。

OPPO 从 18.3% 涨至 35%，今年一季度，第一次成为该市场份额第一，其中 Find N2 Flip 占据近 22% 的市场占有率，成为当季爆款机型。

可以看到，过去不到一年时间，三星在中国折叠机市场份额，以接近百分之一百的增长，力压 OPPO，成为中国折叠屏市场增长势头最猛的势力。

从另一家研究机构的数据来看，三星的势头更猛。

Counterpoint 的研报显示，今年一季度，在中国折叠屏市场，华为、OPPO、三星的出货份额旗鼓相当，看上去是一个非常稳定的三足鼎立格局。

但实际上，这是一个高速变化的竞争格局，华为折叠屏在过去一年丢掉了大半的市场份额，OPPO 稳中有升，而三星坐上了火箭，市场占比飙涨了 20 个点，同比增长了三倍多。

而且这块屏幕背后很多先进设备，依然掌握在美日韩手中，并且与三星签署了独家供应协议。

大本营城池失守，新市场折叠屏失势

全球蛋糕已经连续八个季度，大幅度萎缩。

根据 IDC 的数据，2022 年全球智能手机出货 14.7 亿台，相比 2016 年已经减少 2.6 亿台。

其中，中国市场下滑更甚，根据 Canalys 的数据，2022 年中国市场出货量 4.7 亿台，相比 2016 年减少了 1.8 亿部。

去年小米、OPPO、vivo 出货量都出现了超过 20% 的下跌，利润也都出现了两位数下跌。

今年上半年市场继续萎缩。

根据 Omdia 的数据，华为增长虽然迅猛，但是因为过去基数小，在今年一季度，在全球市场当中，华为的占比还只有 2%，排在第十位。

IDC 数据显示，二季度在中国市场，除了华为增长一枝独秀，OPPO 略稳，小米、荣耀以及 vivo 出货量同比继续以超过两位数的速度下滑。

而苹果增长 6.1%，三星所在的 " 其他 " 类别增长 5.6%。

一升一降之间，中国城池已经失守。

还有几个坏消息。

第一，这种体量萎缩，不是折叠屏所能填补的。去年一整年全球折叠机出货量也就 1420 万台，其中三星就占了 1200 万台。

第二，折叠屏更多只是对原有高端机需求的替代，严格来说并非增量市场。

第三，更不利的消息是，在折叠屏手机当中，相比三星，国产机处在非常弱势的地位。

安卓蛋糕持续变小，被三星划走的却越来越多

2020 年，国产机一度将在全球手机利润总盘子当中的份额占比提升到了接近 20%。苹果的利润份额一度被压缩至 59%。

但是在华为被制裁后的 2020 年第 3 季度，三星手机利润暴涨了一倍多，第四季度，苹果利润份额狂飙至 86%。

Canalys 分析师刘艺璇表示，中国智能手机市场的均价自去年以来已超 450 美金。但是更高的价格并没有给国产机带来更高的利润份额，相反正在将更多用户推向苹果的阵营。

据 Counterpoint Research 报告，2022 年全球五大厂商中只有苹果录得了 1% 的增长。

苹果中国区今年第二季度的营收同比增长 8%，苹果表示，它看到了大量的 " 转换者 "，也就是从安卓设备转向 iPhone 的用户，这种情况在中国区尤为明显。

华尔街分析师表示，在过去 12 个月里，苹果中国市场份额持续增长了约 3%。Counterpoint Research 的分析报告预计，苹果今年在中国的出货量年将同比增长 18%。

根据 Counterpoint 的数据，全球第一季度折叠屏手机销量大涨 64%，成为安卓手机全村人的希望。

不过安卓这个村里的悲欢也并不相通。

Counterpoint 研究总监 Tarun Pathak 认为，安卓生态系统的高端化趋势是由三星以折叠屏智能手机引领的，由于利润下降幅度小于整体市场，其经营利润份额在 2022 年微增加至 12%。

此前，Counterpoint 的数据显示，在 2022 第二季，三星和苹果的利润占比为 94%，其他品牌只有 6%。到 2023 年第一季，其他品牌的空间进一步被压至 4%。

国产屏幕高歌猛进，但是三星依然主导着高端折叠市场

培育可靠的屏幕供应商，可以规避被卡脖子的风险，也可以降低成本。在中国手机厂商积极的扶植下，根据 CINNO Research 的 2023 年上半年 AMOLED 智能手机面板数据，国内厂商出货份额占比 40.7%，同比增加 17%。三星占 52%，同比下滑 27%。

市场份额已经上涨到 18% 的京东方也成功打进了果链，但是要在果链站稳脚跟，并不容易。

据 DigiTimes 消息，京东方原计划为 iPhone 15 供应 LTPS OLED 面板，但因工艺问题导致良率低且不稳定，想在 2023 年 6 月量产几乎不可能。也有 UBI Research 研究员表示，因为京东方 OLED 面板性能问题，导致 iPhone SE4 无法按期上市。

通过二十多年的发展，三星已经在高端折叠屏占据着绝对的市场主导地位。

早在 2000 年 , 三星就已经开始研究 OLED 屏，而中国目前走在前头的京东方，直到 2011 年才开始着手研究 OLED。

去年以来，华为折叠屏市场份额出现了腰斩，正是因为屏幕以及芯片方面出现的供应链问题。

京东方屏幕一直是华为供应链的短板，2022 年 4 月发布的华为 Mate X2 曾向三星定制了一批折叠屏 , 但是未能取得美国商务部供应许可。

华为的芯片问题也依然没有解决，Mate Xs 2 只能以 4G 手机的状态上市，其搭载的骁龙 888 发热问题严重，小米、三星、魅族到一加多款新机都曾中招。

今天中国折叠屏手机厂商当中稍有成绩的 OPPO，也正在吃过去四年多的自研芯片红利，但是三千多人的研发团队已经原地解散，后继乏力，屏幕重度依赖三星，也非长久之计。

而且除了华为，其他国产厂商包括 OPPO 声势浩大的芯片研发，都只停留在射频增强、影像、电池管理等功能强化的协处理器芯片，而非核心处理器 Soc，差异化有限。

从芯片的角度而言，苹果、三星都只是在非商业因素的掩护底下，吃垄断的租金。

在折叠屏的助攻下，OPPO 在去年出货量同比大跌 28% 之后，打了非常漂亮的一次翻身仗。

Counterpoint 最新数据显示，2023 年 1 月 -5 月中国市场折叠屏手机前十位当中，除了华为、荣耀，OPPO 两款入围新机都是用的三星屏幕，此外，三星有三个产品进入了前十。小米、vivo 两大国产厂商都没有产品入围。

时无英雄使竖子成名。其他厂商在屏幕、芯片以及颜值上，真的非常拉垮。

有些厂商花钱好像就是为了把手机设计得庸俗难看的，包括小米、荣耀、vivo、OPPO 的子品牌一加，各种自以为是的纹路、闪光，不知所谓。

OPPO 只拿到了三星的二等屏幕

三星最好的 OLED 屏幕有 M 系列和 E 系列两种。其中 M 系列屏幕是迄今为止业界最顶级的 OLED 屏幕，具有峰值亮度、全局亮度、色域等方面的优势，国产用的三星屏都是低几个档次的 E 系列屏幕。

但是，国内第一梯队的京东方最新 Q9 基材屏幕仅相当于 E4 材料的水平，相比 OPPO 使用的 E6 还要落后两代。

除了自家 "S" 和 "Note" 系列使用外，三星 M 系列屏幕，最新款过去基本只供应给三星自家的 S 和 Note，以强化自身旗舰产品的竞争力，上一代的老款供应 iPhone，更老的一些款式供应索尼。

最近这个规矩才被苹果以钞能力所打破，在最新的 iPhone 14 Pro Max 上抢先三星手机用上了最新 M12 系列基材的屏幕。索尼凭借着自家最新 IMX555 摄像头的技术，与三星换了 M 系列基材的屏幕。

如果没有钞能力，又没核心技术可资交换，想要购买竞争对手的元件，最终只能一直在市场上跟着别人跑。

折叠屏竞争力体现在良率、性能以及产能等多个维度，CINNO Research 首席分析师周华曾指出，国内厂商的 OLED 屏幕在参数上可以做到三星水平，但成本、良率上往往难以兼顾。

从产品溢价率上，也可见端倪。

能够长期将平均售价维持在万元以上的厂商，只有三星和华为，小米、荣耀、OPPO、vivo 都已经逐步下探到了 8000 元以下。

折叠屏折叠屏，关键就一块屏，用的就是三星二等屏幕，怎么和三星竞争？

折叠屏的刀柄，依然掌握在三星手中

深究国产机所面对的现实，折叠屏更像一把插向他们胸膛的匕首，而且刀柄就握在他们最大的竞争对手三星手中。

三星过去二十年已经通过多项核心技术研发，在这个领域建立了多层次的专利壁垒，包括降低屏幕功耗的 LTPO 技术，提升显示效果、屏下摄像头进光量同时降功耗的，非常高难度的无偏光技术，以及实现超薄柔性可折叠的 UTG 玻璃技术，等等。

此还有解决 OLED 屏幕 " 烧屏 " 问题的像素钻石排列技术，增大红蓝子像素的同时让子像素连接更紧密，三星钻石排列也启发了其他中国厂商的像素排列技术。

这也引发了中国厂商与三星的专利大战。三星显示去年 12 月 28 日向美国国际贸易委员会提交的申请书中提出：中国深圳等地 17 家企业出口到美国的 OLED 侵犯了该公司 4 项专利，包括其钻石像素排列专利。美国国际贸易委员会于 1 月启动了专利侵权调查。

今年 6 月，包括京东方、华星光电在内的几家中国厂商联合宣布，对三星显示上述 4 项专利当中的一项，在美国提起无效申请。让人诧异的是中国厂商只对其中一项专利提起无效审判，反映出了国产厂商的不利位置。

这起官司也成了三星震慑苹果的手段，为京东方成为苹果 iPhone 15 系列供应商设置障碍。如果苹果采用了京东方屏幕，一旦三星在官司中获胜，就会出现巨大的商业风险，对苹果的供应量稳定以及未来销售构成威胁。

不要小看专利官司的威力，很多时候在海外市场，输掉一个官司，输掉的就是一个国家的市场。

因为在与诺基亚的专利诉讼中败诉，OPPO 已经宣布退出了德国市场，今年 4 月，vivo 也因为败诉诺基亚，暂停了在德国销售产品。有同样遭遇的还有一加以及 realme。

无论这场官司的胜负，它都将深刻改变 OLED 屏幕市场的走向。

日韩厂商很多跟三星签了独家供应协议，中国厂商要另起炉灶

锤炼刀刃的核心设备，也大部分都掌握在日韩手中，目前国内生产 OLED 屏 90% 以上设备、50% 以上材料依赖进口。

从 CINNO research 统计的数据来看，国内设备供应商在 OLED 制程中的覆盖比率整体只有 39%，各制程中占比非常低。

而且三星多年处心积虑，跟很多高端设备厂商签署了独家供应协议，给中国厂商设置了重重关卡。

OLED 蒸镀机是 OLED 面板制造的 " 心脏 "，将有机发光材料精准、均匀、可控地蒸镀到玻璃基板上，是决定面板良率、产能、性能的关键。目前建一条 OLED 产线动辄投资几百亿元，其中蒸镀设备占比达 35%。

目前，G6 世代蒸镀设备几乎被日本佳能 Tokki 垄断，其市占率已超过 90%。苹果曾宣布，不会接受没有 Tokki 蒸镀机的 OLED 面板厂商为其供货。

Tokki 一度是三星显示的独家供应商。直到 Tokki 扩产，以及韩国放慢投资步伐，中国面板厂商才陆续采购到 Tokki 的蒸镀机。

另外，据 CINNO Research 的信息，无偏光 OLED 技术非常依赖的黑色 PDL 物料厂商，以及 UTG 超薄玻璃的核心加工技术厂商都来自韩国，而且都与三星签署了独家供应合约。

这已经从终端到供应链的系统性产业竞争，中国单单在 20 多条产线上的投资已经超过一万亿元。

早在 2018 年 , 韩国就已经限制 OLED 设备以及技术出口到中国。

2019 年日本也开始限制对韩国的关键材料出口。

2022 年京东方超过老对手三星显示，成为当年在美获得专利最多的面板制造商。三星显示开始挥舞专利的大棒，试图锤击中国制 OLED 面板。

今年年初还有消息称，韩国 LG 在游说美国禁止最先进的面板生产设备出口大陆。

应该有清醒的认识，我们还没有进入折叠屏手机的利润腹地。

今天三星已经以其核心技术以及供应链优势，垄断了折叠屏手机的大部分利润，就像苹果以其芯片、系统优势所干的事情一样。

过去手机分两种，苹果与安卓。

现在折叠屏，又将安卓手机分成了两种，三星与其他。

在整体持续萎缩的手机市场，苹果切走了 85% 的蛋糕。

剩下的部分，三星以折叠屏的刀，又切走了超过百分之七十的份额。

苹果、三星正在疯狂蚕食中国厂商的份额，以维持自身的生存空间。

这种牵涉面极广，彼此捆绑、纵横捭阖的产业竞争，早已经升级到国家竞争的层面。

我们已经很难衔草行军，必须有对现实的清晰认知，以及扎实的准备，而不是用各种定语加持的战报来麻痹自己。