洪恩教育在2018年和2019年的净亏损分别为1760万元和2.756亿元。在截至2020年6月30日的六个月,公司净利润为560万元。

 

腾讯证券10月10日讯,洪恩教育周五正式登陆纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“IH”,IPO发行价确定为每股美国存托股票12美元,为此前定价区间(每股美国存托股票11美元到13美元)的中间值。

截至收盘,洪恩教育股价上涨33.33%,报16美元,市值8.36亿美元。

据洪恩教育此前向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股书显示,该公司将在此次IPO交易中发售700万股美国存托股票,每股美国存托股票代表5股A类普通股。另外,洪恩教育已向承销商授予了一项为期30天的超额配售选择权,允许其额外购买最多105万股美国存托股票。按每股美国存托股票12美元的IPO定价计算,如果承销商不行使超额配售选择权,则洪恩教育将在此次IPO交易中筹集8400万美元资金;如果承销商完全行使超额配售选择权,则洪恩教育将可筹集到9660万美元资金。

本次IPO发售交易完成之后,假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权,则洪恩教育的已发行和在外流通股票将包括117,372,382股A类普通股和144,000,000股B类普通股。除表决权和转换权之外,A类普通股和B类普通股的持有人享有相同的权利。每股A类普通股有1票表决权,而每股B类普通股有10票表决权,并可转换为1股A类普通股,A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。假设承销商不行使购买额外美国存托股票的选择权,则公司创始人及董事会主席池宇峰将实益拥有所有已发行B类普通股,并将可在本次发行完成后立即行使已发行和在外流通股票总投表决权的92.5%。

洪恩教育在招股书中披露了该公司的财务信息。在2019年,公司总营收从2018年的1.319亿元人民币增长至2.187亿元人民币(约合3090万美元),接近翻番。尤其是,学习服务营收从2018年的2200万元人民币增长至2019年的1.074亿元人民币(约合1520万美元),增长了将近五倍。在至2020年6月30日的六个月,公司总营收为人民币1.855亿元(约合2630万美元),相比之下截至2019年6月30日的六个月为人民币9180万元。尤其是,在至2020年6月30日的六个月,学习服务营收为1.525亿元人民币(约合2160万美元),相比之下截至2019年6月30日的六个月为人民币4130万元,增长了将近四倍。

2019年公司毛利润达到1.345亿元人民币(约合1900万美元),与2018年的6600万元人民币相比翻了一番,并在截至2020年6月30日的六个月继续增长,达到1.254亿元人民币(约合1770万美元),相比之下截至2019年6月30日的6个月为5430万元人民币。

公司在2018年和2019年的运营亏损分别为2210万元人民币和2.788亿元人民币(约合3950万美元),2018年和2019年的调整后运营亏损分别为2210万元人民币和830万元人民币(约合120万美元)。在截至2020年6月30日为止的六个月,公司的运营利润为580万元人民币(约合80万美元),调整后运营利润为580万元人民币(约合80万美元)。

洪恩教育在2018年和2019年的净亏损分别为1760万元人民币和2.756亿元人民币(约合3900万美元),2018年和2019年的调整后净亏损分别为1760万元人民币和510万元人民币(约合70万美元)。在截至2020年6月30日为止的六个月,公司净利润为560万元人民币(约合80万美元),调整后净利润为560万元人民币(约合80万美元)。

在招股书中,洪恩教育还披露了该公司的股权结构。在此次IPO交易之前,公司董事和高管的持股情况如下:

- 公司创始人及董事会主席池宇峰实益持有144,000,000股普通股,持股比例为63.6%,并拥有92.5%的表决权;

- 公司首席执行官兼董事戴鹏实益持有16,000,000股普通股,持股比例为7.1%,并拥有1.0%的表决权;

- 公司首席财务官兼董事王巍巍实益持有3,200,000股普通股,持股比例为1.4%,并拥有0.2%的表决权;

- 公司首席技术官陆文斌实益持有8,000,000股普通股,持股比例为3.5%,并拥有0.5%的表决权;

- 公司所有董事和高管总共实益持有171,200,000普通股,总持股比例为74.6%,并总共拥有94%的表决权。

另外,公司主要股东的持股情况如下:

- Academy Management Ltd.实益持有144,000,000股普通股,持股比例为63.6%,并拥有92.5%的表决权;

- HPF Fusion Holding Ltd.实益持有16,000,000股普通股,持股比例为7.1%,并拥有1.0%的表决权;

- Lei Hong DP Holding Ltd.实益持有16,000,000股普通股,持股比例为7.1%,并拥有1.0%的表决权;

- Tianjin Share Xinghan Enterprise Management Consulting Partnership实益持有11,318,619股普通股,持股比例为5.0%,并拥有0.7%的表决权。

洪恩教育此次IPO交易的承销商为瑞士信贷证券(美国)公司、花旗全球市场公司、老虎证券(新加坡)公司、招银国际金融控股公司和里昂证券公司。

据洪恩教育官网公开资料显示,该公司成立于2016年,是一家致力于让快乐伴随学习的旅程,让每个孩子享受学习的乐趣的全国领先儿童娱教公司。(星云)

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