支付牌照数量“缩水” 机构积极求变
人民银行网站日前公示信息显示，厦门夏商电子商务有限公司5月5日主动申请注销《支付业务许可证》。注销后，原夏商多用途预付卡将转为单用途预付卡经营。报道称，今年以来已有多家公司支付牌照被注销或不予展期。专家表示，支付行业正处于调整期，不少机构通过调整持续增强自身竞争力。部分支付机构“离场”，有助于规范市场正常竞争秩序，推动支付行业高质量发展。
目前，持牌支付机构有191家，比起巅峰时期的271家减少约30%。究其原因，易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示：“支付机构的‘离场’是第三方支付行业进入深度洗牌期的重要表现，且预付卡类支付机构优胜劣汰提速。对于中小支付机构而言，在支付减费让利、支持实体经济发展的大环境下，需要摆脱对传统手续费收入的依赖，通过打造多元化业务乃至生态圈拓展支付手续费以外的收入，增强市场竞争力。”
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值得关注的是，在夏商电子商务退场后，今年7月，度小满支付、新浪支付、快捷通支付等同一批获审通过的支付机构将迎来续展期大考。对此，苏筱芮预计，支付牌照续展情况总体平稳。支付作为金融领域基础业务之一，本身价值不会因机构退场而改变。未来，支付行业仍应以合规为底线，以高质量服务小微商户及消费者为宗旨，通过自身资源切入细分赛道，用口碑赢得市场。
据中研普华产业研究院出版的《2023-2028年中国第三方支付行业发展分析与投资前景预测报告》统计分析显示：
近年来，由于第三方支付平台活跃，使得人们逐渐习惯使用第三方移动支付，成为了移动支付中市场规模最大的组成部分。数据显示，2020年中国第三方移动支付市场交易总规模实现271万亿元，增速达19.9%。未来第三方移动支付将继续发展，交易规模不断增大，预计2022年中国第三方移动支付市场交易将达379万亿元。
5G技术正成为万物互联的落地基础及智慧城市的技术标配，是支撑各行业创新繁荣和提升综合国力的关键技术之一。得益于5G网络在速率上的巨大提升，高容量数据的实时传输反馈得以实现。
在与人工智能、大数据、物联网和云计算等技术融合后，可有效提升刷脸支付、声纹支付、车载支付、无感支付等新兴支付的交易处理效率，持续拓宽新兴支付方式的切入场景并提升支付效率，进一步带动智慧社区、智慧园区、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧医疗等领域的发展。
随着我国跨进交易需求的增加、中小微企业数字化转型的推进，第三方跨境支付及第三方支付B市场将成为驱动第三方市场交易规模增长的新引擎，我国第三方支付市场交易规模有望持续增长，预计到2026年我国第三方支付综合支付市场交易规模有望突破570万亿元。
新大陆近期披露投资者活动记录表显示，在愈发趋严的行业监管政策和环境下，第三方支付行业将加速出清。从发展趋势看，有比较明显地向头部聚集的趋势。王蓬博也表示，支付已经成为商业的流量入口，对于平台建立闭环生态和降低经营成本都至关重要，未来支付牌照也会相对集中在拥有支付场景的机构手中。
如何破局 多元化经营在路上
“第三方支付企业破局之路在于支付主业的精益运营与多元服务赛道拓宽。”艾瑞咨询认为，在消费互联网向产业互联网转型的当下，针对B端企业的产业链支付、产业链数字化业务尚有进一步渗透的空间，将驱动第三方企业支付规模进一步增长。
提升费率是第三方支付机构首先想到的解决方案。据国金证券研报显示，自2022年下半年开始，行业内有部分公司费率提升。银盛贷记卡刷卡手续费率调整范围为0.55%至2%;移卡旗下乐刷贷记卡刷卡手续费率调整范围为0.52%至2%;星驿付调整手续费费率区间至0.55%至0.8%;翠微股份旗下海科融通调整为 0.63%至1.5%。
在提升费率以外，多元化布局——“支付+”、数字人民币、人工智能以及盘活大数据资产成为第三方支付企业共同的方向。据悉，随行付旗下保理公司在近年已经发布了多期基于供应链金融的资产专项计划，面向核心企业、小微企业等提供融资服务。新大陆目前完成了支付终端在双离线场景中的技术预研，其中的条码类产品已支持部分双离线场景应用。新大陆在数字人民币建设中已与建设银行、中国银行、邮储银行进行数字人民币相关系统对接，实现了基于数字人民币的联合运营模式。
对于人工智能及大数据等市场热点，第三方支付公司的身影也参与其中。新大陆提到，公司与中科院自动化合作的紫东太初多模态大模型，其中一个应用场景感知AI，就是基于大模型海量数据，通过提取、蒸馏等方式，形成垂直应用小模型。
未来行业市场发展前景和投资机会在哪?欲了解更多关于行业具体详情。由中研普华研究院撰写，本报告对我国第三方支付行业的供需状况、第三方支付发展现状、第三方支付子行业发展变化等进行了分析，重点分析了第三方支付行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、第三方支付行业的发展建议、第三方支付行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。第三方支付报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
第三方支付行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析第三方支付未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘第三方支付行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。
在形式上，第三方支付报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、第三方支付政策法规目录、主要企业信息及第三方支付行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的第三方支付行业全景图。
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